聽相聲的人都知道于謙有三大愛好：抽煙、喝酒、燙頭；現在看來，中國股市也有三大愛好：抽煙、喝酒、吸大麻。

抽煙說的是在香港上市的中煙香港，中煙香港的發行價是4.88港元，今天股價最高被炒到28.5港元/股。盤中下跌的幅度也非常驚人，瞬間從25.8港元，一口氣下探至15.1港元，暴跌 40%左右。

所以，很多人說很可能是內地資金拿中煙香港在香港試手，試什么手？因為科創板也沒有漲跌停板。

與此同時，A股白酒行情是越演越烈，差不多快到了白熱化的地步，下午伴隨著中煙香港方面的跳水，五糧液也開始跳水，盤中跳水幅度高達4.5%，收盤的時候跌了3.20%，貴州茅臺今天全天都是綠的，最大的跌幅也超過4%，尾盤股價收在987元/股，跟前期高點1035元/股相比也不小，調整幅度接近50元。

抽煙、喝酒這個行情，我不知道應該把它稱作什么行情。一般來講，這種確定性比較高的板塊就是防守品種，但是把防守品種做成了激情燃燒的進攻品種，說明的市場主力也真是用盡心機，在尋找題材方面應該是登峰造極了。

現在有幾個數據要跟大家分享一下，最新的數據顯示，目前股票策略型私募基金的平均倉位為72.46%，相比上個月同期的62%，環比上漲超過10%，私募基金的倉位應該講是比較重。

常規情況下，私募基金都是保證50%的倉位，目前87.76%的私募基金的倉位在50%或者50%以上；另外一方面，它們對七月份的行情普遍比較樂觀，7.14%的基金經理是持極度樂觀態度；38.78%的基金經理持中性的觀點；只有5.1%的基金經理不太看好七月份的行情。

這樣就提出一個很嚴峻的問題，就是當機構都已經坐進“轎子”之后，誰來抬這個“轎子”？即便五窮六絕七有可能翻身，那么也需要外部抬轎子的人多才行，現在看來抬轎的轎夫只能由散戶來承擔。

因為私募機構的倉位基本上差不多，他們已經沒有多少力量再增加往上拉升，或者拉抬的動能。那么散戶能不能把這個轎子抬上去？這就是個很嚴重的問題，更何況七月份還有科創板，大家總還得留點精力一下，來參與一下科創板。

所以，指數今天出現這種回落很正常，最后上證指數下跌了0.94%，深成指跌了1.32%，創業板回落的幅度稍微大一點，下跌了1.67%。跌的股票多一點，2754家，兩市的成交量在4800億左右，稍微有點萎縮。

下午兩點半以后，北上資金護了一下盤，但力度有限。所以，滬股通流入2.01億，深股通流出4.04億。下午的強勢板塊就是船舶概念，有點卷土重來的味道。

但是，真的建議大家一定要小心謹慎，昨天我們也說過的，板塊合并主要是抱團取暖。給大家分享一個數據，全球年均對船舶噸位的需求可能是1億噸左右，中國現在有7000萬噸，韓國是6000萬噸，日本4000萬噸，這三個國家的造船量噸位加起來就有1.7億噸，也就是說這三個國家產能已經是嚴重過剩的。

中國船舶的重組提了四五年，現在重組成功，但是整個國際航運市場的行情還是處在相對低迷的階段。重組更多的是減少成本，在業績方面很難說能夠有多大的一個提升，這是我們昨天在盤中就已經提醒過大家的，中國船舶歷史上股價最高的時候到300元，當時還有人看600元，現在股價也只有27元，這個教訓還是要深刻的汲取。

一句話來點評：屁股決定腦袋

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